那是两只姐妹猫的故事。

这姐妹猫无论何时都是在一起的。不管是睡觉的时候，吃饭的时候，玩耍的时候都一直在一起。当父母死了之后，没有了家，没有了可以依靠的人，两只猫相依为命的过着每一天。

两只猫，某一天被一个恶魔捡去了。姐姐成为了眷属而妹妹也和姐姐住在一起。终于得到了安乐生活的她们一直坚信幸福是会持续的。

但是，发生了异变。猫姐姐，因为得到了力量成长的非常之快。她所隐藏的才能也因为成为了转生恶魔一口气被引了出来。

她原本就是擅长妖术的种族。在此之上，魔力的才能也开花结果了，最终连只有仙人方可使用的仙术也能发动了。

短期内就超越了主人的猫姐姐被力量所吞噬，变成了仅仅追求血与战斗的邪恶存在。

无法停止力量增大的猫姐姐终于将身为主人的恶魔杀害，最终成为了「迷失恶魔」。而且在「迷失恶魔」之中也是最高级的危险存在。就连追击部队都被她全部歼灭了……于是恶魔们暂时放弃了追杀猫姐姐。

剩下的猫妹妹。被恶魔们要求追究起责任。

“这只猫说不定有一天也会失控。还是现在给处理了比较好”——他们说着这样的话。

救助了那只要被处分的猫的就是萨泽克斯。萨泽克斯不停的去说服上级恶魔们猫妹妹是没有任何罪的。最后，以萨泽克斯负责监视的事态平息。

但是，被最信赖的姐姐背叛，还不断受到其他恶魔们指责的年幼的猫妹妹精神已经快要崩溃了的样子

萨泽克斯，将是去了笑容与生存意义的猫妹妹交给了莉雅丝。猫妹妹与莉雅丝相遇之后，逐渐取回了感情。然后，莉雅丝给那只猫取了个名字——塔城白音

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